Zwei Transvestitenfreunde sind zu Hause geblieben, um eine gute Zeit voller Vergnügen und Erotik zu verbringen. Die rothaarige Transvestitin wird diejenige sein, die im Bett die Macht übernimmt, ihren Sexualpartner manipuliert und sie auf alle viere bringt, um einen sehr großen Dildo in ihren Arsch zu stecken. Dann wird es an der Zeit sein, seinen kleinen Schwanz zu stecken, den der Blonde so sehr mögen wird, da diese beiden große Schwänze hassen, weil sie ihnen sehr weh tun.