Die junge Riley Reid hat eine große Herausforderung vor sich, Isiah Maxwells schwarzen Monsterschwanz. Dieser super schwarze Mann wird völlig nackt vor ihr stehen und sein drittes Bein baumelt und darauf warten, dass die junge Frau saugt. Dies wird von der Brünetten erledigt, sie wird auf die Knie gehen und seinen großen Schwanz aufgrund der Größe mit großen Schwierigkeiten essen. Wenn er mit dem Saugen fertig ist, öffnet er seine Beine und leidet unter den Envists dieses großen Schwanzes, der ihn ganz nach unten legt. Die junge Schlampe hat eine tolle Zeit, so sehr, dass sie auf seinem Schwanz reiten und nicht aufhören wird zu reiten.
